IT STORYs

CRM 4.0 에서는 아직 테스트 버전이지만 모바일버전을 지원한다. 이 의미는 블랙잭이나 옴니아같은 PDA 폰이나 Smartphone 이용자들은 휴대용 기기를 통하여 CRM 을 이용할 수 있다는 이야기가 된다. 아래는 익스플로러에서 본거지만 휴대용기기에서도 인증도 잘되며, 아래 화면이 잘 보인다. (한글부분은 내가 수정해았다.^^;) 몇가지 더 스크린 샷을 보자. CRM 활용도가 훨씬 더 높아질듯 하다.

CRM 을 쓰다보면 팀 별 또는 개인별 활동 내역을 조회할 필요가 생기게 된다 이럴때 엑셀을 이용하여 SQL 데이터를 불러와 그래프로 만들면 편하게 조회 할 수 있다. 방법은 다음을 참고해 보면 될 듯 하다. 먼저 엑셀을 열어 데이터 - 기타원본 - SQL Server 를 선택한다. 이제 데이터베이스 서버에 연결 한다.(서버정보, 계정 필요) CRM 데이터베이스를 선택한다. 그리고 테이블은 activitypointer 를 선택한다. 아래와 같이 구성후 마침을 선택한다. 아래와 같이 메뉴를 선택 후 확인을 눌러 데이터를 읽는다. 테이블은 다음과 같이 선택하면 되며, 관리자 입맛에 맞게 재 구성도 가능하다. 위와 같은 레포트 기능을 이용하면 쉽게 SQL 데이터를 응용 가능할듯하다.

Microsoft CRM 4.0 설치 후 (아래 로그인 화면) 제가 몇 개 회사정보등을 넣어봤습니다. 기술부에서는 회사명(account) 이나 담당자 이름으로 검색하여 정보 검색이 편할 듯 하며 회사명 분류로 나누어 장애관리 및 서비스 이력을 남길 수 있어 추 후 어느 고객사에 리소스가 많이 들어갔는지 추후 이력으로 남기어 고객 사에 제시할 수도 있습니다.