CRM Report 만들기

CRM 을 쓰다보면 팀 별 또는 개인별 활동 내역을 조회할 필요가 생기게 된다

이럴때 엑셀을 이용하여 SQL 데이터를 불러와 그래프로 만들면 편하게 조회 할 수 있다.

방법은 다음을 참고해 보면 될 듯 하다.

 

먼저 엑셀을 열어 데이터 - 기타원본 - SQL Server 를 선택한다.

이제 데이터베이스 서버에 연결 한다.(서버정보, 계정 필요)

CRM 데이터베이스를 선택한다.

그리고 테이블은 activitypointer 를 선택한다.

아래와 같이 구성후 마침을 선택한다.

아래와 같이 메뉴를 선택 후 확인을 눌러 데이터를 읽는다.

테이블은 다음과 같이 선택하면 되며, 관리자 입맛에 맞게 재 구성도 가능하다.

 

위와 같은 레포트 기능을 이용하면 쉽게 SQL 데이터를 응용 가능할듯하다.